erp系统客户管理0002

客户管理属于订单管理系统的基础数据管理，所有交易的客户均必须在交易前（受订或销货），先行编号并录入其客户基本信息，才可以进行受订及销货作业。主要字段如下：

• 适用价格、折扣率%：影响报价单、销售订单、销售出库单的价格。
• 付款条件、对账日、付款日：比如月结30天等，影响应收账款的账期。
• 信用额度、已用额度、额度不足：影响销售订单/销售出库单的保存。销售出库单/销售退回单在审核/反审核时，会更新“已用额度”的值（也可以手工维护）。

• 客户编号：一经输入保存后即不能再进行更改。
• 客户简称：输入客户的简称。
• 税号：客户的税号。
• 客户全称：系统将自动先带出客户简称，可更改。
• 请款客户：客户账单的结账对象，系统会先自动带出与客户编号相同的客户，用户可再作更改。
• 类型：可记录客户的公司类型，例如：批发、自营。
• 等级：为记录客户的等级数据，例如：大盘、中盘、零售。
• 地区：可将客户按地区不同来做区分，例如：中部、南部。
• 注册资金：记录客户的注册资金，为备注字段。
• 年营业额：记录客户的年营业额，为备注字段。
• 开业日期：输入客户的开业日，备注字段。
• 员工人数：记录客户的员工人数，为备注字段。
• 法人：为此客户的法人。
• 传真号码：输入客户公司的传真号码。
• 联系人：有关交易事项的联系人。
• 联系电话；有关交易事项要与客户联系时的电话。
• 会计：输入该客户的会计人员，以便日后的联系。
• 会计电话：输入该客户的会计人员的电话与分机号码。
• E-MAIL：输入客户的E-MAIL。
• 网址：输入客户的网址。
• 发票地址/营业地址/送货地址：客户的发票地址、注册地址、及送货地址。
• 只需输入发票地址后，光标移至下一列时，系统会自动带出「营业地址」与「送货地址」。
• 备注：可页脚说明客户的一些相关数据。
• 业务员：可按 来开窗，自「用户数据」中选定负责此客户的人员。
• 常用币种：客户常用的交易币种。
• 若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。
• 客户价格：可设置客户的商品售价是要取商品数据中的「零售价」、「定价一」、「定价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。
• 折扣率：设置客户固定的商品折扣(针对全部的商品)。

例：售价打8折，则请输入80%，售价则根据「客户价格」设置为主。

• 主要销售类型：可设置该客户的默认销售类型。分为一般销售和委托代销。
• 信用额度：录入单据时，可作查询。
• 已用额度：由系统自动计算带出，不可更改。
• 额度不足：可设置客户信用额度不足时的控制方式，分为「不警告」、「警告」与「禁止交易」三种选择。
• 付款银行
• 银行账号
• 结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。

例1：结账方式为「货到20天」。

2002/01/10销货给此客户。

2002/01/30需与此客户结账。

※若欲设置为月结一个月(一个月后结账)，请设30天。

例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。

2002/01/10销货给此客户。

2002/01/31需与此客户结账。

例3：结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。

2002/01/16销货给此客户。

2002/03/10需与此客户结账。

若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31日。

• 收款日：分为「收款天数」与「每月收款日」二种。

例1：收款日为「结账后10天」。

2002/01/10结账。

2002/01/20收款。

※若欲设置为月结一个月(一个月后收款)，请设30天。

例2：收款日为「每月20日」。

2002/01/10结账。

2002/01/20收款。

※若欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31日。

• 票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。

例1：结账后30天到期票。

2002/01/05结账。

2002/02/05为支票到期日。

※若欲设置为月结一个月(一个月到期票)，请设30天。

例2：结账后本月25日到期票。

2002/01/05结账。

2002/01/25为支票到期日。

例3：结账后下一个月15日到期票。

2002/01/05结账。

2002/02/15为支票到期日。

※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。

• 客户来源：记录客户的来源。
• 行业别：记录客户的行业别。
• 特质：记录客户的特质。
• 客户分级：记录客户的等级。
• 决定人：记录客户的决定人。
• 最近联系日：记录和客户的最近一次联系的日期。
• 下次联系日：记录预估和客户的下次联系日。
• 销售状态：记录和客户交易过程中所处的销售状态，有三种状态：还需努力、成交和失败。
• 销售阶段：记录和客户交易过程中所处的销售阶段。
• 结束日期：当销售状态为成交或失败时，须记录结束日期。
• 成败关键：记录成败的原因。
• 下次销售阶段：记录预估下次的销售阶段。
• 经营项目：记录客户的主营业务。
• 报价重点：记录客户在本次交一种的关注点，例如品质、品牌或价格等方面。
• 报价金额：记录客户的报价金额。
• 预计成交日：如果销售状态不为失败，则需输入预计的成交日。
• 业务金额：记录和客户活动中实际的交易金额。
• 把握度：记录和客户活动中成交的把握程度。
• 销售活动总时数：记录与客户活动的总时数，通过「业务活动记录」的时数来累计回写，不可修改。